Axi (Buenos Aires, 16 de septiembre de 2026).- El proyecto Vaca Muerta Oil Sur lanzó la licitación de sus Obligaciones Negociables Clase 1 con recurso limitado por hasta USD 300 millones. La colocación inicial contempla un monto de USD 100 millones, ampliable, en una operación nominada e integrada en USD MEP bajo ley argentina.
Condiciones financieras de la emisión
El título ofrece un plazo de 48 meses y una tasa de interés TNA fija que se determinará en la licitación. Los pagos de interés tendrán su primer vencimiento al mes 6 y luego continuarán con frecuencia trimestral. La amortización de capital será del 100% al vencimiento, bajo modalidad bullet. El precio de emisión se fija al 100%.
Calificación crediticia y respaldo
La emisión cuenta con una calificación crediticia de AAA(arg) otorgada por FIX SCR. Este respaldo refleja la solvencia del proyecto y su estructura financiera, orientada a captar inversiones para el desarrollo de infraestructura estratégica en la cuenca neuquina.
Fechas clave de la operación
La subasta se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre entre las 10:00 y las 16:00 hs. La liquidación final de las operaciones de compra está programada para el martes 22 de septiembre. Estas fechas marcan el calendario para los inversores interesados en participar de la colocación.
Importancia para el sector energético
Vaca Muerta Oil Sur es un proyecto de infraestructura clave para la producción y transporte de hidrocarburos en la formación neuquina. La emisión de obligaciones negociables busca financiar su desarrollo en un contexto de creciente actividad en el sector energético argentino, con foco en la exportación de crudo y gas.
