Series elegibles y condiciones de la oferta
La recompra está dirigida a dos series específicas. La ON Clase LIII, con tasa de 6,950% y vencimiento en 2027, tiene un monto pendiente de USD 643,4 millones y fue asignada al Nivel 1 de prioridad, con una contraprestación de USD 1.017,50 por cada USD 1.000 de capital. La ON Clase XVII, con step-up de 2,500% a 9,000% y vencimiento en 2029, posee un remanente de USD 641,0 millones y está en el Nivel 2, con una oferta de USD 1.042,00 por cada USD 1.000 de capital.
Incentivo para inversores que participen
YPF adelantó que prevé otorgar cierto grado de preferencia en la adjudicación de las nuevas ON Clase XLIV a aquellos inversores que participen en la recompra o manifiesten su intención firme de presentar sus títulos. Esta medida busca incentivar la participación en la operación y asegurar el éxito de la refinanciación.
Plazos y expectativas de liquidación
Las ofertas de compra vencerán el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas de Buenos Aires, fecha límite también para el retiro de las presentaciones. Se estima que la liquidación de los fondos e intereses devengados se concrete el 18 de septiembre de 2026. La operación apunta a optimizar el perfil de deuda de la compañía, en un contexto de gestión activa de pasivos.
