Detalles de la emisión y canje previo
Las ON Clase XXXV, emitidas el 27 de febrero de 2025 por un valor nominal original de US$ 139.894.182, pagan una tasa de interés fija del 6,25% nominal anual. Antes de la liquidación final, este 7 de agosto la compañía emitió adicionales de la Clase XLIII, mediante los cuales recibió una integración en especie en títulos Clase XXXV por US$ 5.427.186. Tras este canje parcial, el monto en circulación sujeto a rescate asciende a US$ 134.466.996.
Condiciones del rescate y fecha de pago
Según informó la responsable de Relaciones con el Mercado de YPF, Margarita Chun, el rescate se hará efectivo el 27 de agosto de 2026 a través de Caja de Valores S.A. El precio de rescate será de US$ 1 por cada US$ 1 de valor nominal, más intereses devengados por US$ 0,0158 por dólar, correspondientes al período del 27 de mayo al 27 de agosto de 2026. El pago se realizará en dólares estadounidenses a los tenedores registrados al 26 de agosto de 2026.
Impacto y cancelación definitiva
A partir del 27 de agosto, las ON Clase XXXV quedarán totalmente canceladas y dejarán de devengar intereses. Esta maniobra financiera busca desahogarse de compromisos en moneda extranjera y mejorar la vida promedio del endeudamiento de la petrolera estatal. La operación refleja la estrategia de YPF para optimizar su estructura de capital en un contexto de mercado cambiario complejo.
La empresa no detalló el impacto contable de la operación, pero se espera que la reducción de deuda en dólares alivie la presión financiera. Los analistas del sector seguirán de cerca los próximos movimientos de la compañía en materia de refinanciamiento y gestión de pasivos.
