Fuerte demanda y ampliación del monto
La colocación correspondió a las Obligaciones Negociables Clase I, emitidas junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A. El monto inicial previsto era de hasta USD 350 millones, pero fue ampliado ante la fuerte demanda. La emisión recibió ofertas cercanas a USD 1.000 millones, casi dos veces y media el monto adjudicado. Participaron inversores institucionales de Estados Unidos y Europa, además del respaldo local.
Características del bono y uso de los fondos
El bono se emitió en dólares estadounidenses bajo legislación del Estado de Nueva York, con un plazo de ocho años y una tasa de interés anual del 8,5%. La colocación se realizó mediante el sistema de book building. Según informó la compañía, los recursos se destinarán a la cancelación y refinanciación anticipada de pasivos de PCR y Luz de Tres Picos, y a nuevas inversiones en el negocio energético.
Declaraciones y coordinación de la operación
El director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, señaló que el éxito de la emisión representa un reconocimiento a la solidez de los negocios y la disciplina financiera. Destacó que el acceso a mercados internacionales ampliará las fuentes de financiamiento y la visibilidad global. La operación fue coordinada por Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators y Joint Bookrunners, con Balanz como Joint Bookrunner, y otros bancos como agentes colocadores.
Trayectoria y perspectivas de crecimiento
Con más de un siglo de historia, PCR atraviesa un proceso de expansión en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, y posee uno de los principales portafolios privados de energías renovables del país, con 545 megavatios eólicos instalados. También lidera la producción de cemento en la Patagonia. La colocación del bono consolida su plan de crecimiento en los sectores energético e industrial.
