Axi (Buenos Aires, 18 de agosto de 2026).- Pampa Energía S.A. licitará mañana una nueva serie de Obligaciones Negociables en dólares por hasta USD 200 millones. La salida al mercado busca financiar sus planes de inversión en energía e hidrocarburos.
Condiciones de la ON Clase 28
El instrumento, denominado Clase 28, se emitirá en el mercado local bajo la modalidad Dólar MEP. El monto inicial será de hasta USD 100 millones, con posibilidad de ampliación a USD 200 millones. Ofrece un plazo de 48 meses, con amortización bullet al vencimiento y pago de intereses semestrales a una tasa fija que se definirá en la subasta. El precio de emisión será del 100% del valor nominal.
La calificación crediticia asignada por FIX SCR es la máxima en el mercado doméstico: "AAA(arg)". Esta nota refleja la sólida posición financiera de la compañía y respalda la demanda esperada por parte de inversores institucionales y minoristas.
Cronograma de licitación y liquidación
La recepción de ofertas se realizará el miércoles 19 de agosto de 2026, entre las 10:00 y las 16:00 horas, a través de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). La liquidación de la operación está prevista para el viernes 21 de agosto de 2026 (T+2).
La compañía conducida por Marcelo Mindlin aprovecha un contexto de alta demanda por instrumentos en moneda dura emitidos por corporativos de primera línea. Los inversores buscan cobertura cambiaria y rendimientos atractivos en dólares a mediano plazo.
Esta emisión se enmarca en la estrategia de financiamiento de Pampa Energía para sostener sus proyectos de inversión en el sector energético e hidrocarburífero. La empresa mantiene un perfil conservador y recurre al mercado de capitales para diversificar sus fuentes de fondeo.
