Caída del riesgo soberano
El indicador elaborado por JP Morgan profundizó su tendencia descendente y acumula una mejora del 13,66% en lo que va de 2026. La compresión del riesgo soberano refleja la firmeza en las paridades de la deuda en dólares, con cierres en verde para los bonos globales y bonaerenses.
Entre las principales referencias, el GD29 lideró las subas con un avance del 0,79%, seguido por el AL35 (+0,59%) y el AL29 (+0,50%). Estos movimientos respaldaron la caída del riesgo y consolidaron la confianza de los inversores en la deuda argentina.
Comportamiento de los dólares financieros
En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.526,20, con una baja del 0,47%, mientras que el Contado con Liquidación (Cable) retrocedió a $1.587,53 (-0,37%). Por su parte, el dólar A3500 mayorista cerró en $1.508,21 (-0,23%) y el minorista del Banco Nación se ubicó en $1.499,00 (-0,20%).
Estas cotizaciones reflejan una tendencia a la baja que se extiende por varias jornadas, en un contexto de mayor oferta de divisas y expectativas favorables en el mercado cambiario. La brecha entre el oficial y los financieros se mantiene en niveles acotados.
Dólar futuro y perspectivas
En el mercado de futuros, los contratos operaron con bajas generalizadas en el tramo corto y medio. La posición a septiembre ajustó a $1.528,00 (-0,26%; TNA 17,93%), mientras que la de diciembre lo hizo a $1.609,50 (-0,22%; TNA 20,82%).
Los operadores siguen atentos a la evolución de las reservas y a las señales de política económica. La baja del riesgo país y la estabilidad cambiaria son indicadores que los analistas interpretan como una mejora en las condiciones financieras del país.
