Términos de la emisión: plazos y tasa fija a licitar
El monto objetivo de la colocación alcanza hasta USD 20 millones, con posibilidad de ampliación hasta USD 1.000 millones. La estructura financiera presenta dos clases: la Clase X, con plazo a 12 meses, y la Clase W, a 24 meses. Ambas ofrecen una tasa nominal anual fija a licitar, con pagos de intereses semestrales.
La amortización es bullet, es decir, el 100% del capital se paga al vencimiento. El precio de emisión se fijó en el 100% del valor nominal, y la calificación de riesgo fue asignada por Moody's Local Argentina como ML A-1.ar. La jurisdicción de los títulos corresponde a la Ley Argentina.
Cronograma operativo: licitación y liquidación
La fecha de licitación está prevista para hoy, jueves 6 de agosto de 2026, en el horario de 10:00 a 16:15 horas. Los interesados podrán participar a través de los canales habituales del mercado. La liquidación de las operaciones se realizará el viernes 7 de agosto de 2026.
Esta emisión se inscribe en la estrategia de financiamiento corporativo del sector financiero argentino, que recurre al mercado de capitales para obtener fondos en moneda extranjera. La suscripción en Dólar MEP permite a los inversores acceder a títulos en dólares utilizando el tipo de cambio implícito en la compraventa de bonos.
La colocación está dirigida a inversores calificados y al público en general, conforme a las normativas vigentes de la Comisión Nacional de Valores. Los fondos obtenidos se destinarán a los fines generales de la entidad, según lo detallado en el prospecto de emisión.
