Axi (Buenos Aires, 17 de septiembre de 2026).- YPF aceptó la totalidad de las obligaciones negociables presentadas en su oferta de compra voluntaria en efectivo, que venció el 16 de septiembre. La operación involucra un monto de capital de u$s 566.122.703 entre dos series de títulos.
El resultado final de la oferta de compra
Según el anuncio difundido ante la Comisión Nacional de Valores, A3 Mercados y Bolsas y Mercados Argentinos, la compañía recibió presentaciones válidas por u$s 318.514.000 de las Obligaciones Negociables Senior al 6,950% con vencimiento en 2027. Para esa serie, el precio de compra se fijó en u$s 1.017,50 por cada u$s 1.000 de capital.
Asimismo, YPF informó que se presentaron títulos de las Obligaciones Negociables Amortizables con Tasa Step Up al 2,500%/9,000% con vencimiento en 2029 por un capital de u$s 247.608.703 antes de la aplicación del factor de amortización de 0,85714. Para esta serie, la contraprestación alcanzó los u$s 1.042,00 por cada u$s 1.000.
Cómo se instrumentó la operación
La oferta se había lanzado el 7 de septiembre de 2026 por un precio máximo de compra de hasta u$s 1.000 millones, excluidos los intereses devengados. El 9 de septiembre, la compañía modificó los términos mediante un anuncio de prensa que elevó el monto máximo de compra. Los tenedores que presentaron sus títulos antes del vencimiento y cuyas ofertas fueron aceptadas recibirán además los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación.
La fecha de liquidación de las obligaciones negociables aceptadas está prevista para el 18 de septiembre de 2026. Los términos completos de la operación se detallan en el documento de la oferta, disponible a través del agente de información y de la oferta designado por YPF.
Los bancos que participaron en la colocación
Para estructurar la operación, YPF contrató a BBVA Securities Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC como organizadores de la oferta. En el mercado local, actuaron como organizadores Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A.U., Cocos Capital S.A. y Puente Hnos. S.A.
